2019年全球储能市场规模翻番，提供容量服务成储能发展趋势

4月24-26日，由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会主办的第九届中国国际储能大会在浙江省杭州市洲际酒店召开。在4月24日下午的“储能电站与技术应用（一）”专场，彭博新能源财经储能行业分析师李岱昕在会上分享了主题报告《全球储能市场发展趋势及典型项目案例分析》，以下为演讲实录：

李岱昕：大家下午好！我跟大家分享一下彭博新能源财经对于全球储能发展趋势的一些认识。刚才各位嘉宾分享了宝贵的国内项目经验，下面我会把以国际市场为主线，同时将我们对于国内市场的认识穿插其中，通过对比的方式跟大家交流一下我们对国内市场的看法。

首先看一下全球储能市场发展的总趋势。根据我们的统计， 2018年全年，全球市场新增装机规模为4GW/8.6GWh，这个规模已经比2017年的单年装机规模翻了一番还要多，我们预计2019年可能还要将近翻一番。

从国家角度来看，韩国连续第二年是全球装机最大的国家，也是来自于他本国政策刺激的结果。其他的一些国家，像英国、中国2018年增长势头也非常强劲，我们认为美国的增长点可能在2020和2021之后，这也是后面我会讲到的一些光储招标和美国的一些电力市场法案作用的结果。

从应用领域来看，首先我们简单的把它拆分成电网级和用户侧来看，我们认为2018年全球用户侧是一个大幅增长的态势，这一方面来自于韩国政策刺激的结果，但是我们认为从长期的趋势看，其实用户侧是有一个慢慢增加市场份额的趋势，这个主要的贡献因素也来自于用户侧的项目其实是会随着电力市场逐渐向储能开放越来越多的参与电力市场服务，从后面我长期展望的片子中也可以更明显的看出来。

从细分的应用领域来看，其实我们在全球范围内对应用领域的划分可能跟国内大家常说的四大应用领域不太一样。我们最近两年观察到的一个比较明显的应用领域的趋势，首先是储能提供容量服务，这个容量服务在国内可能是非市场化的，但是在全球像英国是用容量市场提供这种服务，像加州、澳大利亚是通过签订容量合约的方式提供容量服务，这都是储能比较好做的一个领域。另外一个典型的应用场景是我这里的energy shifting，大部分目前来说是可再生能源加储能，这也是我后面会讲到的以美国为典型光储项目招标和PPA合约越来越多所带动的一个结果。

从政策方面，我们有专门的全球储能政策分析报告，对全球典型储能政策进行了评价和比较。我们基于四个维度对典型的九个政策进行了比较。首先我们看一下政策的有效性，其实最有效的政策无外乎就是短期内快速带来大量的储能装机的增长，像是储能发展目标以及一些比较激进的政策刺激和强制采购方案等都是比较有效的，但是它并不一定是最好的方案。成本角度来说，我们认为成本最低的方案应该是让储能参与电力市场，与现在的电力市场资源公平的竞争，同时储能又相当于提供了一个非常优质的电力市场的新资源，这种我们认为是成本最低的一种资源。

从市场扰动来说，其实最大的扰动无外乎储能以一个新的市场主体身份进入了电力市场之后，对于电力市场中原来的资源主体所带来的价格冲击以及市场份额的挤占，这是市场扰动最大的，也是我们看到的不管是调频、容量市场、美国FERC841法案让各个ISO修改规则准许储能参与市场等政策的共同特点。可复制性，除了一些为了满足本地化需求所产生的储能政策以外，大部分的政策，例如发展目标，参与市场以及采购法案等，都是可复制性比较高的一些政策。这是我们看到的全球不同国家政策的特点。

就长期发展而言，我们每年都会对全球储能市场发展进行一个长期展望，这个预测会一直预测到2040年，这个图是一个累计装机规模的预测。我们对中国市场还是有比较乐观的预期，我们大概认为从2024年开始，中国市场就会在累计装机规模方面成为全球最大的一个国家。到2040年大概全球一共会有942GW的储能项目在运行，这会带动将近6千亿美元的规模。

从单年新增和应用领域的角度来看，每年新增的领域，首先我们看起点可能是在调频，但是因为调频是一个很小的领域，所以它会逐渐被其他应用领域稀释掉。我刚才前面也说，用户侧可能是会逐渐慢慢占据主流的，我们认为大概从2030年起，它会把电网侧的一些应用挤掉的，用户侧比较适合参与的电网侧服务领域，主要包括调频，因为这个领域收益比较高，其次是容量服务，我前面也说了，就是很少被调用，再一个就是做配电级的服务，所以我们认为可能用户侧项目替代一部分新建电网级项目可能首先会出现在这三个领域中。从单年新增的领域，2030年之后我们看到，包括工商业、户用、电动汽车充电站等在内的表后用户侧的领域慢慢会成为更大的一个储能应用的场景。

从全球的市场格局来看，其实这张我特别想对比一下中国的趋势，在全球更多的玩家是项目开发商和系统集成商，在中国其实大家知道，更多的从业者是来自于电池厂商、逆变器厂商以及各种制造业，包括风、光的设备厂商，这也是中国跟全球最大的不同。

从全球的角度来看我们认为，随着储能的应用价值和服务价值逐渐被整个电力行业所认可，当一些大的巨头，不管是公用事业公司还是油企、还是能源企业想去做储能的时候，除了自己自下而上自己内部去开发，更多选择的是收购一些市场上做的比较好的一些储能的创业性的集成商。从整个全球的市场来看，我们看到其实独立的厂商已经不多了，基本上已经被巨头收购到旗下。但是在中国纯粹的系统集成商是很少很少的，大部分要么带着设备生产背景、要么带着项目开发的目的去做储能的业务。

刚才都是应用端，供给端更多的是来自于电池，我们对于全球电池价格每年做一个调研，2018年最新的电池组平均价格水平是在176美元/kwh，这个价格里边我首先要说明一下，是包括了电动汽车的Pack和储能电池组的Rack，这是平均的价格，这个在全球看，我们看到的是储能的Rack比动力电池的Pack要贵的，在中国大家知道正好是相反的，也是中国市场不太一样的地方。

从电池应用或者需求角度来看，我们认为电池主要应用场景还是电动汽车。左边这个曲线是电池价格的学习曲线，我们也是认为大概到2024年，整个电池组的价格可以降低到100美元以下，基本上可以实现电动汽车和油车的平价，这是价格端的趋势。

下面我重点选取几个典型的市场跟大家分享一下我们看到的最新的趋势或者是这个市场最新的热点。

首先我们看一下韩国。刚才我也说了，韩国连续两年成为全球单年装机最大的一个国家，韩国的刺激政策首先来自于2017年的一个调频的采购，更多的是它的电力公司做的一个事情，更大的刺激来自于可再生能源和工商业用户侧，他的可再生能源的刺激政策是来自于风光电站配了储能之后你的发电量可以获得4—5倍的可再生能源证书的乘数。工商业用户侧储能应用的刺激是，他给储能的充电会有一个电费的折扣，储能削减的功率，就是削减的需量电费会有一个倍数的奖赏，这也是带动工商业用户侧的装机。但是很不幸的是，韩国过度的刺激政策也带来了火灾事故，这也是为什么国内讨论储能事故比较多的原因之一。根据我们韩国同事的统计，大概从2017年到现在着火的规模在200兆瓦时左右，大概占到了韩国这几年新增份额的4%，现在来说，在政府没有完全调查清楚火灾事故原因之前新项目很难审批，同时项目建设的保险费率也大幅度提升，也使他项目开发成本大幅增长，也是为什么我们调低了2019年韩国市场持续增长的预期。

下面看一下美国，美国的政策更多的是来自于州政府层面，大家可能比较熟悉加州，加州的储能发展目标开始，现在有越来越多的州跟随加州去制定他的发展目标。其实更多的州目前来说还没有一个具体特别明确的执行方案，我们看到的已经公布的执行方案更多的来自于比如说要求公用事业公司必须采购储能，比如州政府会给予一定的刺激政策以及他的公用事业公司有一些灵活性电源的需求等等，但是这些目标更多的是锁定在2030年或者2035年左右州层面的一些政策。

国家层面更多的是来自于FERC 841法案对于电力市场的改变，它的政策核心要点就是要求他的6个区域电力市场要修改现有的市场规则，全面允许储能参与市场，包括参与调频、批发电力市场、旋转服务市场、容量备用市场等等，并且进一步考虑到储能本身跟电源不同的物理特性，比如说它的SOC、它的可充可放的特性等等，更多的是让储能去参与市场。

另外一个原因之一是美国光储项目，其实我们从2018年观察到很明显的一个趋势就是，美国的很多的州其实并没有任何的储能强制采购目标或者刺激政策，但是这些州光储项目的规模和数量非常大，这些州比如说美国的西南地区、美国的夏威夷地区等等，这也是光储项目的一个趋势。

光储项目的商业模式或者是原因我们也做了一下分析，首先看西南地区，更多的比较来自于光伏+储能的LCOE，就是度电成本跟新建的燃气机组去比，大概到2022年之后，光储度电成本就可以比新建燃气机组要低。

同时另外大家比的是，我建在光伏电站的储能比我单独建储能可以省掉土地成本、可以省掉一些并网成本等等，同时储能还可以参与一些电力市场服务，所以这也是大家为什么有兴趣在光伏电站做储能的原因。

另外一个案例是夏威夷地区，我们开始看到的夏威夷地区光储PPA的合约已经出现了一种可调度性的方式，它是按照整个发电量的可调度性和性能表现去签这个合约的度电价格，所以这也是为什么夏威夷地区它的储能配的量可能更大一些，当然它是一个岛更强调可调度性的原因。

最后看一下英国市场，英国市场前两年大家关注度比较多，它的商业模式首先有一个200兆瓦的EFR的采购，另外就是参与FFR市场竞价的调频市场，还有一个收益源来自于他的容量市场，但是2018年下半年变动比较多，首先来自于容量市场暂停，另外就是之前快速调节资源的参与，使它的调频价格也是快速的下降，所以在英国大家又在看一些新的点，比如说快速充电站+储能，比如说光伏+储能，以及储能参与批发市场等等，这是英国市场的趋势，但是不妨碍英国去年仍然装了很多的储能，主要收益源还是在这三个方面。

来源：中国储能网