不懂12月的十二个时辰 就难懂2020年的光伏

十二月里，澳门回归二十周年的温馨庆典，终于抹去些许半年来香港黑衣暴徒带来的不快。人总是这样，过去的一年再难，年末有个好事儿，就会觉得一年也还可以。

2019年的光伏产业好像也是这样。补贴政策的姗姗来迟，光伏电站安装市场的失望，让光伏人觉得一年都好失望。好在十二月里的十二个时辰，构成一幅暗流涌动的画面，带来些许猜想和希望。

第一个时辰是从中国光伏行业协会开始的。5日，“2019中国光伏行业年度大会暨创新发展高峰论坛”召开，它给光伏人的印象是：光伏产业过去成绩之大难以想象，未来市场之大也难以想象，可是面对有些苍白的现实，既不敢奢望专家说的“力争要将国家的光伏平价政策连续三年左右”，也一时难以找到“跳出光伏看光伏”的实现路径。政策的作用减弱了，市场的作用还不健全，这都决定着2020年的光伏是市场化的探索之年，不是大发展之年。

同样是5日，中金公司以“如何与光伏行业周期共舞？”为题，发表“光伏是成长性的周期板块，有非常强的周期属性，但是与传统周期不同之处在于价格会带来需求的快速回升，光伏板块在价格下跌之后5-8个月即会出现需求反弹”的研判。在一如既往的专业、晦涩语言之后，报告充分肯定了光伏“明年全球需求反弹”。一个产业好不好的重要标志，是资本关注不关注、资本市场热闹不热闹。当前，资本对光伏市场是从未有的关注，已经从只关注二级市场的企业表现，上升到关注一级市场的产业分析，2019年光伏资本市场的热闹超过了以往。

还是5日，“上能电器IPO成功过会”。经过两轮的光伏产业残酷整合，虽然中国的逆变器企业数量已经从400多家减为30多家，但是在华为和阳光“两家在国内逆变器市场份额总和超过70%”、年初锦浪上市、年底上能上市的背景下，逆变器企业之间的竞争，让光伏人听到越来越近的金戈铁马声。

6日，国家能源局《电网公平开放监管办法（征求意见稿）》提出：“电网企业应公平无歧视为电源项目提供电网接入服务”，被光伏媒体称为重大利好。当前的光伏发电并网，政策的作用日渐退出，电网企业的作用日渐增强，虽然电网企业不断发文希望树立服务形象，但是光伏人短时间内总也找不到被服务的感觉。

9日，《江苏省分布式发电市场化交易规则（试行）》发布，首次将光伏人期盼的“隔墙售电”明确为：“分布式发电市场化交易是指同一交易片区内分布式发电项目单位（含个人，以下同）与配电网内就近电力用户进行的电力交易。交易片区原则上限制在接入点上一级变压器供电范围内”。中国的电力体制改革已经进行了18年，“隔墙售电”终于在江苏有了标准和细则。有文章解读“最突破性的内容在于对电网的限制：电网公司的权利由‘核定’改为了‘确认’，权责也变得更加明确，用江苏发改委替代了‘有关部门’。两天后又有《江苏能源监管关于进一步促进新能源并网消纳有关意见的通知》，对“新能源接网审批流程”、“新能源并网服务”规定了时间限制。需要注意的是，后者的用词是“服务”。

12日，中央经济工作会议在北京举行。围绕企业营商环境，“在近5年的中央经济工作会议中，有关电力的安排部署一共出现了4次，在今年的会议中首次出现了‘要降低企业用电成本’的明确表述”。这是国家连续三年要求降低电价了，在给电力企业带来更大压力的同时，也给光伏发电平价上网带来新的难度。降低企业负担的方向是正确的，但是降低电价却是涉及方方面面的事情，只要求电力部门降价，不要求造成电价偏高的其他要素改革，结果只能是要么电价难降，要么电力企业竭泽而渔。

12和13两日，先有ST新梅发布公告：拟将中文名称变更为“上海爱旭新能源股份有限公司”，后有“天业通联”发布公告：名称变更为“晶澳科技”。在一场光伏产业整合到来的时候，在动辄数十上百亿的光伏企业竞争中，低成本的融资已经成为重要武器。两家光伏企业的借壳上市，看到的是光伏资本登陆A股市场，看不到的是不同光伏资本间的相互厮杀。

12日，东方日升宣布与中环股份“就单晶M12硅片等事宜进行深度合作”。自8月份中环股份发布量产“夸父”M12大硅片消息以来，这是头一家组件厂商宣布与中环开展合作的，有消息说还有多家企业准备开展合作。在长达三年的较量之后，光伏单多晶之争终于以单晶的阶段性大获全胜告一段落，在竞争的硝烟还没有散去的时候，“5月隆基股份就首次公开166mm大尺寸单晶硅片报价”，“8月，中环股份在业内率先推出了210mm超大尺寸硅片”，一场占据单晶70%市场份额的双巨头之间又硝烟再起。

16日，国家电投黄河项目增资引战签约仪式举行。这是一次募资242亿人民币的央企混改，将直接撼动光伏产业的竞争格局。黄河公司已经是全球光伏应用场景最多、光伏电站规模最大的企业，现在又携无以伦比的资本实力，明确宣布：“做世界清洁能源产业的领跑者”。在极大提振光伏产业信心的同时，难免让民营光伏企业心存压力。

16日，《关于征求对2020年光伏发电项目建设有关事项的通知（征求意见稿）意见的函》下发，明确“2020年竞价项目配置工作总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按2019年工作方案执行；平价项目可由各省级能源主管部门在落实接网、消纳等条件基础上自行实施”。这个原则确定、标准不确定的文件发布，给光伏人带来希望也带来困惑，也让许多光伏人才明白事关补贴的事情，不是能源局也不是发改委说了就能算的事情。关于光伏发电补贴标准，2019年是“等待”，看来2020年还要“等待”。

17日，在被誉为“中国品牌奥斯卡”的2019中国品牌年度大奖颁奖盛典上，“通威集团以新能源行业NO.1的身份首次登榜‘中国品牌年度大奖’，而且是能源界唯一入选品牌”。一个不被世人所知的产业，一定是不够发达的产业，一个没有品牌的产业，一定是不够成熟的产业。十年前，光伏产业还不被广大社会所知，通威也不被光伏产业所知，今天，通威通过多年的努力，终于为光伏产业赢来高光时刻；资本能够培养“巨婴”企业，不一定能够培养巨人企业，今天，通威凭着远大的抱负、敏锐的市场判断和强大的企业执行力，用最短的时间，完成了从不被人知到广为人知、从边缘企业到光伏领军企业的全部过程。

第十二个时辰是19和20两日，先是协鑫集成发布公告：与保利（横琴）资本管理有限公司及控股股东协鑫集团签署了《战略合作框架协议》。“三方将发挥资本及产业的协同效应”。后是“保利协鑫及协鑫新能源共同发布公告：与中国华能订立一份合作框架协议，以出售协鑫新能源(i)位于中国的若干光伏电站;或(ii)协鑫新能源集团之若干负责经营该等电站的项目公司”。协鑫集团是光伏产业的代表企业，过去所有的进步和遇到的困难，无不代表着光伏产业的进步和困难。相信今天调整中的协鑫集团，还会像过去一样，虽然经历无数风浪，却从来不会让人失望。

发生在二零一九年十二月的十二个时辰，对二零二零年的光伏产业意味着什么？

当前，光伏产业最核心的问题，是在政策的作用必须削减、市场的作用必须增强的背景下如何持续、稳健地发展？政策、技术、资本、并网、电改、品牌、竞争，发生在二零一九年十二月的十二个时辰，回答了所有问题。