光伏大了 天就蓝了(新能源革命)
一、光伏板块异动
在1月7日那天,恍惚板块异动,板块内有14个股涨停。通过现象看本质,板块异动一定有他背后的原因。
二、两个行业动态
一是异质结电池(HIT)迎来产业化元年,二是美国加州户用光伏新规将实施。
什么是异质结电池(HIT)?
在太阳能电池片领域,N型电池是目前业内最认可的技术路线,N型电池最主要的两个方向为HIT和TOPCon,HIT由于其优势显著且降本路径比较清晰,有可能成为下一代的主流技术。相当于锂电池对目前传统铅酸电池的替代一样。
光伏有过两次技术升级,异质结电池被看做是光伏的第三次技术升级。异质结电池通过独特的异质结结构可显著提升电池的转换效率,目前量产效率已突破23%。其优势主要有:(1)效率提升潜力高,通过叠加IBC或钙钛矿技术,最高效率可分别达25%、28%以上;(2)降本空间大,低温工艺+N型电池更容易实现硅片薄片化;(3)其双面对称具有更高的双面率(现已达85%,未来可达98%,PERC为82%),双面电池组件可获得10%以上的年发电量增益;(4)较PERC电池更低的光致衰减,HIT的 10年衰减小于3%,25年发电量的下降仅为8%
HIT成长空间巨大。全球HIT实际产能规划:2019年、2020年、2021年机构预计产能在2.8GW、8.8GW和25GW。短短三年产能就翻了10倍。
美国加州户用光伏新规将实施:
美国加州2019建筑能效标准规定,2020年1月1日起加州所有三层及以下新建住宅都必须强制安装户用光伏系统。根据新规对最低光伏装机规模的要求以及美国居民用电水平,机构测算认为2020年新政实施后,美国加州新建住宅将为其户用光伏市场带来200-400MW/年装机增量。
三、中国光伏产业趋势
《中国2050年光伏发展展望》报告,预计从2020年至2025年这一阶段开始,中国光伏将启动加速部署;2025年至2035年,中国光伏将进入规模化加速部署时期。到2050年,光伏将成为中国第一大电源,约占当年全国用电量的40%左右。
四、巴菲特不爱消费爱光伏
我们都知道“巴老”最喜爱就是消费股,可口可乐、麦当劳、喜诗糖果等等,“巴老”今年的投资方向转变了,开始投科技股了,最早的报道是投资比亚迪(46.920, -0.73, -1.53%)新能源汽车,之后又投资苹果公司。最近报道巴菲特掌管的伯克希尔?哈撒韦公司下属子公司,将在内华达州建上一座690兆瓦的太阳能发电厂(将成为美国最大的光伏项目)。
“巴老“开始热爱新能源革命了,也对!新能源革命代表了人类进步的方向,光伏大了,天就蓝了。
五、异质结电池(HIT)谁家有?
2019年7月,山煤国际(10.400, 0.50, 5.05%)公告和钧石集团合作建设10GW 异质结生产线。
2019年8月,东方日升(16.280, 0.31, 1.94%)宁海2.5GW异质结电池一期开工,预计2020年3-4月投产。
2019年11月,通威股份(14.570, -0.36, -2.41%)和迈为股份(179.960, -0.64, -0.35%)合作的250MW中试线在合肥建成,正在试运转。
2019年12月,爱康科技(1.680, -0.02, -1.18%)一期200MW中试线开始采购设备,预计2020年5-6月投产。
设备端迈为股份、捷佳伟创(52.470, 1.67, 3.29%)、金辰股份(25.550, -0.10, -0.39%)全部转向HIT设备研发,聚焦PECVD。