疫情致新增装机量预期下调 光伏产业整合或进一步加速

一场突如袭来的新冠肺炎疫情，让多个行业受到冲击。除了旅游、零售等行业受到较大影响，工业生产在用工、订单、库存、生产、运输等方面亦受到不同程度的波及。2月14日，在由阳光电源主办的“PAT2020爱光伏一生一世”线上研讨会上，中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，今年国内光伏新增装机量预计为40GW~50GW，但考虑疫情影响，协会将该数字下调为35GW~45GW。

记者注意到，近日，光伏板块反而“不惧”疫情，“逆势”走出了拉升态势，多只光伏个股涨幅表现不俗。此外，包括通威股份、隆基股份等上市公司，也在此时宣布扩产。在业内人士看来，对头部光伏企业而言，目前疫情影响较小，而且一季度历来都是光伏淡季，但从整体而言，疫情或会导致行业整合进一步加速。

疫情反推产业加速整合

在王勃华看来，新冠肺炎疫情对光伏行业的影响主要表现在五个方面：复工时间延迟，企业短期内难以恢复到复工状态；用工紧缺，需要经过两周时间隔离；物流效率低下、成本上升；原辅材料供应紧张；对外贸易前景不明朗。

受新冠肺炎疫情影响，国内多个省、自治区和直辖市先后发布了延迟复工通知。目前，多家光伏企业已于2月10日复工，但也有不少企业因局部地区出现公路封闭等交通管制原因，目前尚未全面复工。

“暂定24号全面复工，看接下来形势如何再进一步决定。”一位光伏企业中层人士向记者坦言，目前公司还是把防疫放在第一位，虽然公司制定了严格的防疫方案，但考虑到不少员工返岗比较困难，且交通物流方面还是有阻碍，又担心会出现聚集性的疫情，为稳妥起见，公司至今还未全面复工。

王勃华表示，协会在2月3日就启动了行业调研工作，收到了一百多份反馈意见。在此基础上，协会对疫情带来的影响进行了分析和预判，也提出了政策建议，并在2月7日上报政府各相关部门，以期国家对光伏行业进行政策支持。他说，既期盼相关政策尽快落地，保持稳定性的同时，也希望光伏企业能同心合力，助力疫情防治。

记者注意到，在疫情之下，包括通威股份、隆基股份等光伏龙头企业宣布扩产。例如，通威股份在2月11日宣布拟投建年产30GW高效太阳能电池及配套项目，预计总投资200亿元。

大幅扩产是否意味着疫情对光伏行业影响有限？王勃华提出，2019年是光伏产业史上扩产最为厉害的一年，各环节产业规模稳步增长，产业整合加速，出现了“大者恒大、技术百花齐放”的局面。

根据银河证券发布的研报，从光伏行业各环节龙头产能所在区域分布情况来看，基本都不在湖北省内，受复工延期的负面影响较小，龙头公司春节期间开工情况普遍较好。国海证券则指出，疫情或将导致光伏产业供给侧得到优化，一线厂商库存相对充足，受影响较小，供应将进一步向一线龙头厂商集中。

下调预计新增装机量

在此次线上研讨会上，王勃华也着重回顾并分析了2019年光伏行业的发展情况。数据显示，2019年，我国光伏新增装机量达30.1GW，同比下降32%。其中，集中式光伏电站新增装机量17.9GW，同比下滑23%；分布式光伏电站新增装机量12.2GW，同比下滑41%。

尽管新增装机量有所下滑，但在光伏发电量、产业制造端各环节、光伏产业出口方面，还是取得了显著的成绩。其中，2019年，我国光伏发电量提升至2243亿千瓦时，同比增长26.4%，受发电量快速增长的影响，2019年，我国光伏发电在总发电量的占比为3.1%，同比提升了0.5个百分点。

此外，出口方面，光伏产品（硅片、电池片、组件）总出口达到207.8亿美元，创下“双反”以来的新高，其中，组件出口额173.1亿美元，超过了2018年全年光伏产品出口总额。出口国家和地区继续延续了多元化发展的趋势，市场趋于分散。

记者注意到，对于2020年全球光伏装机量，中国光伏行业协会保守估计为130GW~140GW，海外市场的趋势较好，前景比较乐观。但对于国内市场的新增装机量，原预估为40GW~50GW，但受疫情影响，可能会下调至30GW~-45GW。王勃华表示，整个行业要有足够的思想准备，才能最终战胜困难。

根据集邦咨询新能源研究中心分析，随着疫情变化，导致不确定的风险因素增加，目前对于光伏产业链制造端何时供需回稳，市场没有明确的讯号。但展望未来市场变化，海外市场受到自中国出口的原物料短缺影响，价格势必止跌反弹；国内则是因为整体市场都受到递延影响，估计个别环节的损害也不会过于突出。