光伏龙头企业合纵连横或更进一步 不约而同关注应用场景

随着“十四五”开局，碳达峰、碳中和的目标确立，新能源市场再次迎来了新的发展窗口期。新能源市场上最活跃的光伏行业也有一些变化在加速发生。

在以“拥抱十四五 畅想碳中和”为主题的“PAT2021爱光伏一生一世先进技术研讨会”上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，光伏行业的产业集中度快速提升，尤其是2020年提高的非常快，集中度最低的组件领域，也提高了12%以上集中度，其他领域集中度都在15%以上，最高的多晶硅已经提高到18%左右。

进入光伏龙头企业行列的门槛在逐渐抬高，但可以预计，这种集中度迅速提升的趋势还只是开始，远未结束。

龙头企业们的动向比以往更加引人注目和影响深远。

合纵连横

对于光伏行业今年发展情况的预期，王勃华介绍，2020年整体发电需求下降2%的情况下，光伏的发电量提升了20个百分点。他预计，今年整体的发电量需求要提升3个百分点，而且可再生能源装机要两位数增长，光伏装机的增长要占新增装机的一半以上。

王勃华表示，未来光伏行业可能会进入一个快速发展阶段。“我们有这样一个判断，今年全球150-170GW的市场，除去中国以外的海外市场很可能会到一个新高。”

中国2021年或者“十四五”的光伏市场会怎么样？他认为，中国可能会进入下一个快速发展阶段，“我们的曲线比全球的情况可能还要强。”“我们预计‘十四五’期间年均装机达到70-90GW，今年我们预测是55-65GW，其中集中式和分布式所占的比例仍然和去年差不多，集中式可能还要占到六成以上。”

王勃华还特别提到，在光伏电站的结构方面，源网荷储一体化和多能互补大基地将成为电站开发的趋势，在未来装机结构上值得关注。

他认为，另外值得关注的趋势是从2020年下半年一直到现在的产业链供需矛盾问题。

“一个是硅料，一个是光伏玻璃，还有EVA胶膜，已经过去一个季度了，仍然是这个情况，”但王勃华认为，这些问题未来会趋向逐步解决，但这是一个趋势。“主流企业已经都认识到了，未来可能供应链的把控能力会成为企业制胜的关键，所以现在会发现战略合作特别多，不是一般的合作，都是大的龙头企业的战略合作。”

“这个趋势今年可能还会持续下去，”他说。

不约而同

几位光伏龙头企业领头人都发表了对“十四五”行业形势的看法和打算，几乎不约而同都谈到了应用场景的问题。

隆基股份(78.960, -3.89, -4.70%)董事长钟宝申表示，目前在整个全球能源体系里，单纯从发电成本来讲，光伏已经非常的有竞争力。他认为，随着技术的进步，未来会有更大的空间。

但他也谈到，在创新过程中，由于光伏是要使用25-30年的产品，尤其是现在的光伏组件，能够适应50年一遇甚至100年一遇的自然气侯，所以一定要基于高度的稳健可靠。

“否则看上去创新了，但如果可靠性、适应环境能力不够，在这种情况下最终的成本反而是上升了。”钟宝申表示，在这方面，组件比较显著。

他提到，“过去两年光伏组件适度做大，有效降低了组件成本，现在有了更大的组件，行业未来都希望玻璃更薄，但是未来更薄的玻璃更大的组件，安装在野外，要适用50年、100年的自然环境，风和雪带来的影响，这种风险是不是有充分的评估？”

钟宝申认为，这些是创新过程中要关注的。他还透露，“总体来讲，未来光伏的创新，首先还是聚焦于核心效率提高，第二点聚焦于场景应用的结合，这两个方向也是隆基重点关注的，接下来在这方面会有不断的新技术投入的方向。”

天合光能(17.670, -0.49, -2.70%)董事长高纪凡认为，未来光伏+风电可能达到更高水平，将是巨大的发展空间，但挑战非常非常巨大。“现在面向2030年要到碳达峰，这里面不是仅仅降低成本，毫无疑问的通过技术创新降低成本，提高可靠性，还有应用场景的使用。”

他提到，首先是和用户端有巨大的距离，光伏资源和过去火电资源一样，都是大部分在西部地区，这个根本问题怎么解决。 高纪凡认为，靠特高压线路等远距离输电不能完全解决问题，未来还应该有一个非电网体系，通过储能或氢能等，把时空不对称性的问题解决掉，有巨大的创新空间在里面。

他还谈到，虽然光伏有巨大发展空间，但整个应用场景还受限制。“比如东部地区没有这么多屋顶，没有这么多地方，即使全部做了够不够用，怎么解决受光面积的问题。”

“未来一定要按照场景来考虑，做整个解决方案，不一定是光伏，光伏+氢+储甚至是一体化。”高纪凡说。

正泰新能源董事长陆川也谈到，现在面临着“十四五”这么大规模的清洁能源需求，也有非常多的压力。“一个是地面电站，东部虽然是用电负荷中心，是土地资源非常稀缺。”

他表示，海域的技术性成本非常高，但相应来说政策处理上比较容易，因为不太存在要补偿方方面面的成本，另外一个好处是，整个东南沿海的电网网架，最发达的都是沿着海岸线走的。

此外，陆川还表示，工商业分布式还需要市场化用电的推进。“2020年整个分布式是15GW左右，但户用就占了10GW，而工业厂房屋顶面积相对大很多，只做了5个GW，工商业分布式迫切需要隔墙售电，需要市场化用电的推进”。

在户用光伏的问题上，陆川认为，今年预计户用还有50%-80%的增长，户用相对来说受目前材料涨价的影响比较小，有可能还是会成为今年完成一些光伏装机目标的主力军。

但他也坦言，户用方面也有潜在的问题。“首先是村级变压器容量的限制，会导致户用光伏发展有一些瓶颈，另外由于农村或居民电价比较低，储能在未来相对长的时间里还比较难有商业模式。”

陆川建议，是否可以通过电网公司对一些村级电力基础设施做一些升级方案，来打开户用光伏发展的瓶颈。