巨头加码布局氢能 产业扩张加速

光伏龙头隆基股份日前宣布入局氢能，备受业界关注。无独有偶，近年来长城汽车、潍柴动力等造车企业也争相加码氢能产业，推动氢能源商业化。

业内人士表示，我国燃料电池汽车行业处于产业扩张阶段，围绕产业配套基础设施逐步完善，将形成以整车制造及燃料电池系统为牵引的燃料电池汽车供应链和产业链体系。

氢能受热捧

近日，西安隆基氢能科技有限公司(简称“隆基氢能”)注册成立。天眼查数据显示，公司注册资本为3亿元，隆基股份创始人李振国亲自挂帅，担任隆基氢能的法人、董事长兼总经理。

隆基氢能股东包括隆基股份的全资子公司西安隆基绿能创投管理有限公司、上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙)，双方持股比例分别为60%、40%。

工商信息显示，隆基氢能的经营范围主要包括：一般项目，如气体、液体分离及纯净设备制造；新兴能源技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

李振国曾公开表示，氢能是一种清洁、高效的二次能源，在“碳中和”的趋势下，可再生能源电解制氢有望成为最主要的制氢方式，市场前景广阔。

李振国还表示，隆基股份早在2018年就开始关注和布局可再生能源电解制氢。近三年来，公司与国内、海外知名科研机构、权威专家进行了深入的研发课题合作，在电解制氢装备、光伏制氢等领域形成了技术积累，下一步将进行氢能产业化布局。

业内人士对中国证券报记者表示，光伏巨头布局氢能只是产业的缩影。此前，阳光电源发布了一款电解槽产品，宣布进军氢能。在发电侧，能源巨头诸如国电投、三峡集团等均已开始布局氢能，产业链基本面向好。

政策支持发展

近年来，国家政策层面对新能源汽车行业以及燃料电池汽车给予了高度重视，并积极引导和支持其发展。

2021年4月7日，北京市经济和信息化局发布的《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》(征求意见稿)提出，在2023年前建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆，实现氢能产业链产业规模突破500亿元。到2025年，新增37座加氢站建设，燃料电池车累计推广突破1万辆，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上的具体目标。

2020年10月，工信部装备工业司发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，指导燃料电池汽车产业将以发展氢燃料电池商用车作为行业突破口，以客车和城市物流车为切入领域。预计到2030-2035年，将实现氢能及燃料电池汽车的大规模推广应用，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右。

2020年9月，财政部等五部门下发《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，补贴政策从对燃料电池汽车的购置补贴转为以“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。

业内人士表示，目前我国燃料电池汽车行业处于产业扩张阶段，围绕产业配套基础设施逐步完善，将形成以整车制造及燃料电池系统为牵引的燃料电池汽车供应链和产业链体系。产业链将覆盖下游燃料电池汽车整车、中游燃料电池系统及零部件、上游加氢制氢储氢等环节。

竞争日趋激烈

随着市场需求的扩大、燃料电池技术及相关产品的迭代，燃料电池系统、零部件生产厂商数量逐年增加。

工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》显示，2017-2019年及2020年1-9月，为燃料电池汽车车型提供燃料电池系统的生产厂商数量分别为10家、30家、36家及61家。

以上汽集团、潍柴动力、长城汽车等为代表的国内整车厂商以及丰田汽车、现代汽车等海外车企在燃料电池汽车产业早有布局。

2016年11月，潍柴动力参股苏州弗尔赛能源科技股份有限公司；2018年11月，潍柴动力向巴拉德投资1.64亿元，并共同成立潍柴巴拉德氢能科技有限公司，积极布局燃料电池汽车产业。

2018年6月，上汽集团设立上海捷氢科技有限公司，开展燃料电池系统的研发、生产与销售，目前已完成多款燃料电池电堆和系统的产品开发。

2019年4月，长城控股集团设立未势能源科技有限公司，专注于氢燃料电池产品研发、生产和销售；2021年3月，长城汽车发布氢能战略，未来三年将在氢能领域投入超30亿元，并在2021年推出首款C级氢燃料电池SUV。

2020年8月，丰田汽车与亿华通、东风汽车集团有限公司、中国第一汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司成立联合燃料电池系统研发(北京)有限公司，共同开展商用车燃料电池系统研发工作。

2021年1月，现代汽车与广州市广州开发区政府签订投资协议，成立由现代汽车100%控股的现代汽车氢燃料电池系统(广州)有限公司。

燃料电池系统生产厂商数量的增加，整车厂商、海外竞争对手的加入，加剧了国内燃料电池行业的竞争。

业内人士表示，尽管巴拉德、丰田汽车、现代汽车等海外厂商在额定功率、冷启动温度、质量功率密度等燃料电池系统关键技术指标方面存在一定的技术优势，但并未形成核心技术壁垒。未来，国内企业有望凭借国内规模化市场需求提升产品竞争力。