“碳中和”下的黄金三十年：光伏有远景，亦有近忧

实现“碳中和”逐渐成为全球共识，光伏等新能源正迎来前所未有的发展新阶段。

近日，在第十五届（2021）国际太阳能光伏与智慧能源展会期间，协鑫集团董事长朱共山做出以下判断：全球碳中和行动将推动光伏产业迎来黄金30年发展期。

朱共山认为，根据全球碳中和步伐，同时结合能源变革趋势来看，未来30年，电力将是最主要的终端能源消费形式，而九成以上的电力，将由以新能源为主体的新型电力系统来供应。其中，风电和光伏发电将占据“半壁江山”，甚至更多。全球光伏装机复合增长率将保持在10%以上，总装机容量将达到现在的20倍以上。当中国在2060年实现碳中和之时，中国光伏装机容量有望达到现在的70多倍或者更多。

然而，光伏行业有远景，亦有近忧。记者采访获悉，碳中和给光伏行业发展带来机遇的同时，供应链安全和贸易壁垒风险仍是摆在光伏企业面前的挑战。

“没有米，锅可以晚点买”

受产业链上下游产能不均衡影响，光伏硅料多晶硅短缺，2020年下半年以来，多晶硅价格持续暴涨，部分组件企业业绩在2020年和2021年一季度出现明显下滑甚至亏损现象。同时，整个行业沉浸在涨价情绪中，业内还出现了不少互相指责的“口水仗”。

中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月2日）数据显示，国内单晶复投料价格区间在20.6万~22.1万元/吨，成交均价为21.19万元/吨；单晶致密料价格区间在20.4万~21.9万元/吨，成交均价为20.89万元/吨。相比2020年6月上旬的价格，涨了3倍多。

对此，隆基股份董事长钟宝申认为，光伏产业人员自己有责任。产业链明显已经发展不均衡，还要投资，最后出现“无米下锅”，最终被动地等待（硅料产能释放）。“没有米放进锅里，做不成饭，锅可以晚点买。”

“光伏行业其实是一个比较‘浪费’的行业。”尚德新能源总裁唐骏解释称，投资单晶炉、电池、组件，设备物理寿命期很长，但是技术寿命期很短。一方面可认为这是技术进步造成的，但另一方面设备的不断淘汰其实也是在消耗碳，也是一种浪费。解决这一矛盾需要在投资过程中做一些谨慎的评估。

钟宝申建议，光伏行业协会将现有产业链里的有效产能，以及未来一两年形成的产能，尽量地精准评估、及时公布，给产业链相互之间一些提示。

钟宝申还表示，企业一方面要提前规划，做一些战略性合作，另一方面如果企业自身认为受限，可以自己去做。“我觉得要看节奏，产能过剩环节投得慢一点，自己控制一下，产业均衡度会好一点。同时，不均衡是长期事实，需要靠各个企业自己去把握。”

晋能科技总经理杨立友对今年的硅料（价格）也表示惊讶。他指出，当下市场中出现了一种非常奇怪的现象，即短时间内频繁报价，使合同没法签，所有人都变成违约者，整个市场秩序也没有了。市场有待回归正常，遵守契约精神，实现有序发展。

“市场唯一不变的就是始终在变。”通威集团董事局主席刘汉元则认为，“行业要在尊重市场机制的基础上稳定价格，我们只能平抑波峰和波谷，我们没有办法消除波峰和波谷，我们的行业要形成共识，少一些指责。”

“深挖洞、广积粮”

除供应链安全风险，光伏企业正在承受来自贸易壁垒的压力。

据中国机电产品进出口商会副会长兼太阳能光伏产品分会执行理事长王贵清介绍，2018年9月，欧盟结束了对中国光伏实施5年的最低限价和“双反”措施，保证了我国光伏产品出口。不过，美国连续推出反倾销、全球保障措施和“301条款”。同时到目前为止，加拿大、印度、土耳其仍然对中国光伏产品加征关税，影响着我国对这些国家光伏产品的出口。

以光伏逆变器为例，在美国特朗普政府时期，当时美国便宣布“301条款”对逆变器在内的中国进口产品征收25%关税。而2021年2月，全球第三大光伏市场——印度对光伏逆变器关税从5%增加到20%。

上能电气总裁段育鹤表示，企业应对这种情况，只能全球化布局，把产业基地建到印度，或其他东南亚国家。现在来看，提早布局对规避整个全球贸易壁垒，起到非常大的缓冲作用。

“我们将光伏产品提供给世界各国时，要站在对方的角度来思考问题。”王贵清解释，每一个国家在实现碳中和过程中，当地政府也希望能够发展自己的新能源产业，带动当地产业的发展，解决就业问题。同时，这需要与做投建营的工程承包和投资的企业，以及其他行业的企业共同努力，一起为世界各国提供一个好的服务。

另一个贸易壁垒是来自逆变器核心元器件芯片、IGBT元器件的供应风险，从而带来的销售价格波动。

固德威（688390.SH）招股书数据显示，逆变器企业半导体器件和集成电路材料IGBT元器件、IC半导体的采购金额占据原材料采购总额的10%以上。IGBT元器件主要生产商为德国英飞凌科技公司和美国安森美半导体公司，IC半导体主要生产商为美国德州仪器公司、意大利意法半导体公司和荷兰恩智浦公司。而目前该部件的国内生产商较少，与进口部件相比产品稳定性和技术指标均存在一定差异。

“有友商近两年遭到了美国的长臂管辖，甚至影响到英飞凌的供给。现在核心半导体元器件价格至少10%～20%的增长，对我们整个的成本也带来比较大的压力。”段育鹤表示。

固德威总裁方刚深有体会并表示：“半导体缺货对我们逆变器企业影响比较大，需要不断调节产能，包括获取更多资源，以平衡这部分影响。”

据悉，受新冠肺炎疫情、全球市场供需变化严重影响，用于光伏逆变器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等出现极度紧缺的状况，叠加铜、铝等大宗原材料价格攀升，逆变器产品价格提升10%~15%。不过，部分企业的价格并未上涨，在电力央企组织的集中采购项目中，报价甚至有一定下滑，压力同在。

针对上述供应短缺情况，段育鹤提出“深挖洞、广积粮、寻替代”三点建议。

所谓深挖洞，即供应链要加强全球化布局，过去半导体元器件供应来自美国，如今可以将日本也考虑进来；所谓广积粮，即基于当前贸易环境和疫情环境，加强战略储备；所谓寻替代，即国产优秀的半导体核心功率元器件企业已经多年布局，可以与国内厂家加强技术合作，呼吁给国产元器件一定的容错机制。