光伏行业领跑“双碳”新赛道

今年以来，光伏行业迎来政策和需求双重利好。截至8月30日，A股市场共有57家光伏上市公司披露2021年半年报，其中21家净利润同比增幅翻番。

专家预计，在中国努力实现碳达峰碳中和（“双碳”）目标的背景下，光伏行业仍将保持较高增长速度，预计下半年国内光伏装机速度将会加快，这也对硅料企业产能提出更高要求。

快速增长势头持续

从近几年的发展来看，光伏产业的拐点出现在2019年。2020年9月习近平主席在第七十五届联合国大会上提出“30·60目标”后，光伏行业迎来了历史性发展机遇。

苏宁金融研究院研究员黄大智对国际商报记者表示，2019年至今，由于成本持续下降，光伏发电价格逐步接近火力、水力发电的价格水平。政策也明确了竞价和平价共存的模式，2020年国内竞价、平价结果超预期，再叠加全球碳减排目标提升，坚定了光伏行业发展的信心。今年以来，龙头企业大举扩产、新技术爆发也带动了光伏板块大幅上涨。

记者从中国机电产品进出口商会了解到的一组数据也证实了中国光伏行业发展的喜人之势。2020年，中国光伏行业保持并延续了多项世界第一应用市场实现恢复性增长，2020年中国光伏新增装机容量48.2GW，连续8年位居全球首位；累计装机容量达253GW，连续6年位居全球首位；产业规模持续扩大，制造端4个主要环节实现两位数增长，多晶硅产量39.2万吨，连续10年居全球首位；光伏组件产量124.6GW，连续14年居全球首位。

今年一季度，中国光伏组件产量超过30GW，同比增长40%；国内装机量容量5.3GW，同比增长34%；1-4月，光伏电池组件产品出口73亿美元，同比增长超过30%。

展望未来，“在全球能源转型的大背景下，能源转型的迫切性和光伏发电成本的持续下降决定了光伏市场需求仍将高企。”黄大智说。

中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺在接受国际商报记者采访时表示，今年是中国光伏发电进入平价上网的关键之年，光伏应用市场将继续保持快速增长势头，预计新增装机容量为55GW~65GW，其中外送及平价地面电站在20GW~30GW。在“双碳”目标下，“十四五”期间中国光伏市场将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增在70GW，有望进一步加速中国能源转型。

上下游冰火两重天

作为“双碳”政策主力赛道之一，光伏企业的半年报则呈现冰火两重天的态势，净利润较高的企业几乎均是具备“材料”属性的上游企业，而下游企业却饱受原材料涨价困扰，利润受损。

今年以来，硅料价格一路走高，已从年初的8万元/吨上涨到20万元/吨，涨幅高达150%。价格上涨传导至硅片、电池片、组件厂商及终端电站，整条光伏产业链均受影响。

河南某光伏企业相关负责人向国际商报记者透露：“硅料价格自去年6月以来开始暴涨，目前大多数下游企业处于暂时停滞状态，订单爆满，排到今年8月，但无法生产。成本与价格倒挂，原料价格上涨200%，下游终端产品价格上涨20%左右。”

黄大智直言，硅料是光伏产业链中的优势环节，当光伏行业景气度高时会推动对硅料的需求，目前硅料成本上升已成为制约光伏装机容量扩大的最大因素。

受访人士一致预计，硅料建设周期长，叠加年底光伏装机旺季来临，短期硅料价格或将继续高位震荡。不过，目前国内多个上游硅料端的龙头企业积极布局扩产，未来一段时间，随着产能的逐步释放，硅料价格有望理性回归。

高士旺建议，由行业组织牵头，加强对光伏行业供应链主要产品（当前主要是多晶硅料）现有产能、规划和在建产能，以及每月产品的出货量等数据的统计监测和分析工作，定期梳理并发布行业公告，减少由信息不对称引起的价格无序上涨；引导多晶硅料进入光伏的生产制造环节，而不是进入流通商、贸易商手中，避免囤积硅料；由政府主管部门和行业协会对产业发展的趋势进行科学预判，对可能出现短缺的产品进行合理指导，引导产业合理规划布局，推动中国光伏企业平稳健康可持续发展。