中国光伏海外出口数据、市场分析一览

12月中国海关数据出炉，2022全年海关数据也收集完毕。中国在12月出口了10.8GW的光伏组件，相较11月的10.7GW几乎持平，终止了七月出口高峰以来连四个月的下滑。全年出口数据表现亮眼，2022年总共出口154.8GW的光伏组件，相较去年的88.8GW大幅成长74%，出口高峰为年中的5至7月，其后海外市场因上半年大量进口堆高库存水平，拉货力道减缓，中国组件出口量呈连续下滑至11月并于12月稍微止跌，整体第四季出口明显较弱。

　　各地区市场概况

相较11月，各市场12月的变化相对微小，欧洲、美洲市场呈现衰退，但下降幅度不明显；亚洲市场基本持稳；非洲、中东市场相对11月在比例上有较明显的成长，但其基数过小，实际增量仅能抵销其他市场的衰退。将各地区加总后，12月整体中国组件进口数据几乎与前月持平。

欧洲地区

欧洲12月从中国进口5.9GW的光伏组件，同比成长71%，相对11月的6.1GW则小幅减少3%。2022年累积从中国进口86.6GW的光伏组件，占全年中国组件出口的56%，且相对2021年全年的40.9GW大幅成长了112%，为中国组件出口在2022年成长最快、规模也最大的地区市场。

2022年受到乌俄战争影响，传统能源价格快速升高下，促使欧洲各国积极推动能源转型，光伏安装需求大增，主力国家如德国、西班牙、波兰、荷兰等，今年需求显著提升，许多以往需求规模较小的国家也出现倍数增长。上半年受到战争影响，欧洲各国开始大量从中国进口光伏组件，其需求一路从年初的3.1GW快速成长，在七月达到9.1GW的高峰，一到七月每月的中国组件需求总额相对2021年同比成长皆超过一倍；但受到逆变器、安装人力短缺影响，装机速度远落后于进口速度，整体欧洲地区库存水平快速堆高，导致厂商在下半年开始减少拉货，七月进口高峰以后对中国的组件需求量便快速下降。由于一季度为欧洲市场相对淡季，预计2023年一季度需求仍会相对平淡，且库存带来的后续影响将持续多久也仍充满未知数，但若欧洲市场能在上半年将剩余库存消耗完毕，拉货力道可能受到各国政策推动而有所反弹。

亚太地区

亚太市场12月从中国进口约1.9GW的光伏组件，大致与11月持平，相比2021年12月同比减少13%。2022年累积从中国进口光伏组件28.5GW，相较2021年成长27%。

2022年初，印度受到BCD法案对组件课征的40%关税影响，在一季度大量拉货，其规模高达8.1GW，占印度2022年对中国组件需求总量的91%，但在三月税生效则快速萎缩，四月至年底的中国组件进口总量仅约800MW，即便如此，一季度的大量囤货仍让印度稳居2022年亚太地区最大市场。印度以外的亚太国家进口月数据波动则较平缓，主要需求来源为日本及澳洲；日本2022年总共从中国进口6.9GW的光伏组件，相对2021年的5.9GW小幅成长17%；澳洲在2022年则累积从中国进口4.9GW光伏组件，相对2021年5.1GW减少5%，是需求规模较大的国家中少数在2022年出现下降的市场。

美洲地区

美洲市场在12月从中国进口1.6GW的光伏组件，同比减少32%，月环比减少6%。2022全年累积从中国进口组件总量达24.8GW，相对2021年的16.6GW增加50%，其中的增量80%来自巴西；受到14.300法案影响，巴西将在2023年开始对小型分布式项目征收电网使用费，由于巴西当地的分布式项目占整体安装量超过65%，此法案显著影响市场并形成大规模抢装潮，使得巴西成为2022年中国组件出口的最主要国家之一，其月进口数据在接近年底时开始下滑，随着法案生效时间靠近，加上上半年累积库存等因素导致年末拉货力道下降，但全年仍累积17.9GW的光伏组件，相较去年的11.3GW大幅成长58%，成为2022年中国组件第二大的进口国，占整体中国组件出口的12%，仅次于欧洲市场转运口的荷兰。

中东与非洲

中东在2022年12月从中国进口了约1GW的光伏组件，2022全年累积达11.4GW，相对2021年环比提升78%。中东市场以往以巴基斯坦、以色列作为主要需求国家，2022年则可以看到阿联酋、沙特阿拉伯两国出现大幅度增长，其中阿联酋2022全年从中国进口约3.6GW的光伏组件，成长幅度高达340%，超越巴基斯坦的2.9GW成为中东地区最大的中国组件进口国；沙特阿拉伯的则是在2022从中国进口了1.2GW的光伏组件，相比2021年不到100MW的需求出现大幅增长。除了大型项目的推动外，中国先前与沙特签订绿能领域的投资协议，也有耳闻中国厂家评估在当地建立供应链，中东的需求在2023年可能进一步增长。非洲市场在2022年共从中国进口3.4GW的光伏组件，同比2021年成长36%，但总量上来看仍相对微小。

回顾2022年整体中国组件海关数据，欧洲市场受到乌俄战争影响出现远超预期的成长，其他地区也受到传统能源价格高涨的影响下需求明显增加，2022年为光伏发展蓬勃的一年。然而2023年是否能维持如此高的成长率仍充满未知数，除了基期大幅提高以外，各国政策上的限制，如美国新疆人权法案、巴西14.300法案、印度BCD关税等也将限制全球需求的增长。目前相对看淡一季度需求，对海外占比最大的欧洲市场而言，一季度为传统淡季，且先前的库存也可能持续造成影响，以往在年初受财年影响，拉货力道较明显的印度也因BCD关税而萎缩，推测海外拉货动能在二季度前较难出现大幅度的回弹。